fbpx

Ukerapport 15.nov.: Yes, we can!

Publisert av admin den

Siden det er to uker siden siste avmelding, er det dobbelt god utvikling å melde. +2,3% og vi er nå opp 11,4% i år. Vår investering har endelig igjen slått indeks, og vi håper dette er inledningen til en stabilisering i et ustabilt – men over tid – meget godt fond. Men en så tunge perioder, relativt til referanse, som vi har vært igjennom i høst, gjør at jeg foretrekker et mer indeksnært alternativ i porteføljen. Halvparten av midlene til rådgivning er derfor denne uka overført til et mer indeksnære fondet. En grunn til lavere svingninger er et videre investeringsrom, og dette fondet har pt 30% investert i Asia. Vårt opprinnelig fond, med fortsatt 50% av porteføljen, investerer i all hovedsak i USA, og gjerne i SMB-segmentet. 

Det som kanskje gleder mest i perioden er den relative utviklingen. Perioden har nemlig vært krevende, etter at Trump stadig utsetter signeringen av den såkalte Fase1-avtalen mellom Kina og USA. Norge, med meget god utvikling på 1 og 3-mnd. historikk, har falt tilbake. Global indeks, som forøvrig har gjort det meget bra i år, har en begrenset oppgang. Også interessant å se at de mer offensive fondene har fått sin renesanse siste måned, etter at eiendom, infrastruktur og gull regjerte markedet på sensommeren/tidlig høst. Men vårt moderat risk-fond er fortsatt opp 19,6% på årsbasis. Som grunnlag for rådgivningen følger jeg en rekke aktuelle fond med nærsyn. Det er særlig interessant å se hvordan de enkelt fond presterer i forhold til egen og andre indekser, og å forstå hvorfor. En slutning pt kan være at fond med særdeles høy avkastning, og ditto svingninger, kanskje ikke er de som er best egnet i rådgivende porteføljer. 

Bookmark and Share
Kategorier: Ukerapport

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.