Visjon, verdier og mål. Forretningsstrategi.

VISJON

1. Høyest mulig risikojustert avkastning
2. Personlig, uavhengig og framsynt

VERDIER

• Pålitelig
• Kompetent
• Forståelig

MÅL

• Lav risiko: Bank + 3% – over 1 år
• Medium risiko: Verdensindeks – med lavere svingninger – over 2 år
• Høy risiko: NASDAQ Composite – med lavere svingninger – over 3 år

STRATEGI

Overvåke, forstå – og i størst mulig grad forutse – det globale makrobildet, den politiske situasjon, trender og megatrender, relative priser, selskaper, fond og fondsleverandører. Se muligheter og trusler, samt styrker og svakheter.

HANDLING

• Investere i en rekke aksjer, fond, ETF, derivater, mm. – i porteføljer.
• Selge rådgivning om fondsvalg i frie porteføljer og i pensjonsparing.

EVALUERE OG KORRIGERE

• Fondsbytter.
• Status- og resultatrapporter.