De gode halvårstallene ble i juli fulgt opp med ytterligere +5% oppgang for våre anbefalte fond. Dette til tross for at valutaen vi stort sett i investert i, USD, svekket seg ytterligere og ligger nå rundt USD/NOK 9.05. Det betyr at av årets oppgang så langt, 25%, er kun 2% (absolutt verdi) som følge av styrket dollar. Det betyr at vi har truffet på fondsleverandør, bransje, geografi og timing. Vi tilbyr også en mer balansert portefølje, denne er ned 22%. Det har i år vært mye vanskeligere å balansere risiko enn typisk tidligere, grunnet de voldsomme markedssvingningene. Jeg mener at vi nå er på god vei med et godt hedgefond samt et stabilt aksjefond.
Ved siden av fondsrådgivningen forvalter jeg min egen enkeltaksjeporteføje. Denne har likhetstrekk med et fond, med pt rundt 30 selskaper. Storparten norske, men 6-7 svenske er inne samt et par danske. Snuser nå på amerikanske selskaper. Dette er meget interessant, lærerikt og har også vært lønnsomt. Tross et fall på 60% (fra +4% til -57% hiå) i «helvetesmåneden» 20.feb-20.mars, er jeg nå på +2% og har kun ett norsk aksjefond foran meg. +31% siste 12 mnd er også moro! Styringsvariable er fortrinnsvis bransje/trender, timing og teknisk analyse. Jeg vurderer forretningsmulighetene her, men har så langt ikke funnet løsningen.
Hva nå? Selge alt og sikre årsfangsten? Overprisede selskaper? Trusler rundt presidentvalget og Trumps mulige taktiske Kina-fientlighet? Vil NOK fortsette å styrke seg og dra ned våre investeringer? Vil korona-problematikken ytterligere tilspisses? ++
Bildet gir meg gode assosiasjoner fra Totenåsen, en verden som føles langt unna både korona og hi-tech – på godt og vondt! Håper også du har vært litt «bortgjemt» i sommer 🙂
0 kommentarer