Vi sammenligner med DNB Global Indeks (gul linje)

Fondsbytter:

Kjøp:

Under ordre er Nordnet One Balansert. -Et fond-i-fond forvaltet av Nordnet. Fondet er målsatt å inneha 60% aksjer og 40% obligasjoner, og består pt av 16 fond fra hele verden. Det aktivt forvaltede fondet har i dag overvekt i USA og innen teknologi. Standardavvik er ca 8, risikojustert avkastning siste 12 måneder var 2,36 – god avkastning i forhold til tatt risiko.

Salg:

Vibrand Absolutt (⅙ av porteføljen). Kombinasjonsfondet har over tid vært meget stabilt og med god avkastning. Trenden ble imidlertid brutt i februar i år, kanskje grunnet en relativt høy aksjeandel (70%), og vi tar ut fondet.

Kommentar:

Der Fond Muligheter siste uke falt 5,3%, begrenset Fond Trygg fallet til 0,7%. Etter intensjonen. Vi tenker at dette er tilfredsstillende, gitt en andel risiko i form av aksjer i porteføljen. 

Siste måned steg porteføljen med +0,7%, siste 12 måneder opp 12%. Referansen – og langt mer volatile – DNB Global indeks – utviklet seg som nevnt hhv. +2,7% og +14% i de samme periodene.