Kjøp:
Mini L Storebrand x 3: Etter at vi solgte ca halvparen av Mini Futuren i siste halvdel september, bygger vi oss nå opp igjen i denne 3x gearede futuren. Merk at vi tar små handler, rett i overkant av gebyrfritt beløp kr 1 000, og bygger i henhold til trend. Det har over tid fungert for Mini Futures generelt!
Genmab: Vårt tredje kjøp på kort tid. Dansk biotek med blant annet fokus på kreft. Helse er attraktivt, og så langt en god investering! Helse er også diversifiserende til teknologi.
Vår Energi: Hvem hadde trodd at Pengeråd skulle kjøpe olje – nå? Vel, oljeprisen stiger, og vi må forholde oss til fakta. Risiko for brå nedtur…
Addnode: Svensk serieoppkjøper innen IT. Teknisk analyse og analytikere er enige om at kursutviklingen kan bli god.
Salg:
Swedbank: Bank og finans, og selskapet spesielt, har hatt en nedadgående trend siste måned. Vi valgte å ta ut Swedbank som den første av våre tre banker. Vi antar at frykt for mislighold er en årsak til at sektoren sliter.
Nvidia: Her var det i stor grad et ønske om å renske selskaper som ikke er innenfor fritaksmodellen ut av porteføljen. Utover det tror vi teknologi er i en lokal bunn, og dermed begrenset ønske om å selge på lave kurser.
Zenith Energi: Da ga vi til slutt opp dette prosjektet, som har vært med oss i måneder. Brøt teknisk grense på 0,50, og en minipost som kun har “forurenset” porteføljen.
Neste: Denne var vanskeligere. Først og fremst fordi min informasjon tilsier at raffenerier er etterspurte i en diesel-fattig verden. Men det sies at selskapets grønne premie gjorde at kursen ble i overkant høy og dermed utsatt for press. Støtte på 30,8 brutt.
Kommentar:
Frem til det generelle markedet startet fallet 6.okt., hadde porteføljen prestert godt siden 1.aug. I dag, tor. 22. okt. kl. 10, ser jeg at portefølja har falt 1,5%. Utslagene er symtomatiske for det svake markedet; Asia og Europa faller mest, Vår Energi og helseaksjene gjør det relativt best. Shipping og datasentrene sliter, det samme gjør bank og forsvar. I tillegg fortsetter NOK å styrke seg, ikke urimelig med en Brent spot på 112. Dette rimer med markedet de siste 1-2 uker.
Hvor skal man gå? Må alt inn i olje og eventuelt helse? ): Bildet er tungt! Og vi har gjort våre sektorposisjoneringer. Et eksempel er Kitron; en norsk sukess gjennom mange år, sterke tall og leveranse til blant annet forsvar; ned 11% siste uke…
Porteføljen har siste måned falt -4,5%. Siste 12 måneder har gitt 0%. DNB Global indeks har gitt hhv. -0,1% og +7%. DNB Norden indeks ga hhv -2,6%, og +4% i de samme periodene.
