Vi sammenligner oss med DNB Global Indeks (gul linje)

Kjøp: 

16.4. Fidelity Nordic, 5% av portefølje, kurs 2859 SEK

Vi ønsker å vri fokus fra Norge alene i det nordiske rommet, til også å inkludere et nordisk fond. Fondet står frem med sterk avkastning og eksepsjonelt gode risiko- og volatilitetsverdier det siste året.

16.4. Alfred Berg Gambak Global, 5% av port., kurs 1410,75 NOK

Fondet har vært et av de beste globale fondene siste 12/36 mnd. Sterke risiko- og volatilitetsverdier der en sharpe ratio 1,98 siste 12 mnd. står spesielt fram. Føles rett med minimum ett globalt fond i porteføljen.

Salg: 

15.4 JPM Global Natural Resources, 10% av porteføljen, kurs 33,20 EUR

Vi ser at kursutviklingen har flatet ut de siste to måneder. Fondet er vektet tungt på gull og olje, aktiva vi tror har begrenset potensiale til videre vekst fremover. 

Oppdatering: Etter perioden, ny ordre: DNB Nuclear byttes til Handelsbanken Asien Småbolag

Kommentar: 

Porteføljen nådde sitt All Time High 18.april, etter en oppgang på over 10% siden lokal bunn 22.mars. Avkastning 5,8% i 2026.

Siste måned er portefølja opp +9,7%, siste 12 mnd. opp +34%. DNB Global indeks viser i de samme perioder hhv +6,8% og +19%. 

Vi har nå også passert DNB Global indeks på 3 års historikk med 52,9% for vår del, og 50,7% for DNB Gl indeks. 

Siste måneds vinnere er East Capital New Europe og Fidelity FAST EM  med 14%, mens Heimdal Utbytte er svakest med 4% avkastning.